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威震天为了寻找燃料来到怀俄明州的煤矿里，然而，他还没来得及弄到燃料就因能量耗尽宕机在了原地。与此同时，在俄勒冈州，Walter Barnett会见了他的III组织上司们，他们要求他制造一些“烟雾弹”——一个公众能接受的“幕后黑手”，不管是外国的武器测试，还是恐怖组织袭击之类的，只要是非外星人的原因。在回顾了最近发生的事件之后，III组织邀请了G.B. Blackrock来介绍经验。会上，Blackrock试图解释汽车人和霸天虎之间的区别，III组织的领导Forest Forsythe打断了他并把他请了出去。Forsythe告诉部下，虽然有证据支持机器人存在两个阵营，但他希望他们将所有机器人都视为威胁，并给出48 小时的时间让部下们来编造一个关于机器人幕后主使的故事，以防止公众恐慌。

Barnett回到家中，他注意到儿子有一本名为《机器人操纵者（Robot Master）》的漫画书，书中有一个能够控制机器人的反派。出于好奇，他决定去纽约市拜访该剧集的编剧Donny Finkleberg。然而当天，Donny因无法写出畅销的故事而被漫画公司解雇（漫画中，Donny被解雇前所就职的公司就是Marvel Comics）。正巧，Barnett在漫画公司的大厅里遇到了Donny，前者向这位落魄的漫画家提供了一个再就业的机会：4万美元的酬金，创造并扮演现实生活中的机器人操纵者这个角色。

外出巡逻的大黄蜂、刹车和轮胎毫无收获，他们继而返回方舟向擎天柱报告。回基地后，千斤顶展示给他们一个自称为“操纵者”的电视新闻报道，“操纵者”声称对近期的变形金刚事件负责——这使不清楚“政府骗局”的汽车人十分困惑。另一方面在Blackrock的总部，G.B. Blackrock清楚地知道其中原委，勃然大怒。第二天，记者们蜂拥前去采访接触过变形金刚的G.B. Blackrock，他否认了见过“操纵者”这号人物，并拒绝对此发表评论。出门后，Blackrock发现大黄蜂停在车道上，他便坐进去解释了政府试图掩盖事情的企图，并告诉小汽车人他会设法说服政府与汽车人合作。

在I.I.I.的总部，Forest Forsythe因媒体在怀俄明州的煤坑中拍摄到宕机的威震天照片感到生气。然而，Barnett意识到他们仍然可以利用这一点，并向Donny提供更多资金，让他再次扮演“操纵者”的角色。威震天的照片也传到了汽车人那里，他们冲到现场阻止威震天被重新激活。此时，声波及他的磁带部队也接受到了有关威震天的消息，出发去现场以救活他们的前任领袖。

第一个到达现场的是I.I.I.组织成员，他们打算进行另一场“操纵者”的电视新闻播报。 Blackrock 恳求他们考虑存在两个机器人派系的想法，主张应该告诉公众真相。Barnett不希望Blackrock插手，但Blackrock警告他们这是在玩火，如果霸天虎发现他冒充他们的控制者，肯定会杀了他。

第二批到达现场的是汽车人，不顾Blackrock的强烈反对，III组织仍对汽车人发起了攻击。当他们忙于对付汽车人时，声波和一行人也到达了现场，用燃料复活了威震天。威震天清醒后随意挥动着他的大炮，便轻松炸毁了在场的所有坦克。不堪人类的炮火，汽车人打算撤离现场；军队见势也打算撤离。此时激光鸟认出了 Donny Finkleberg，并把他带到了威震天脚下。威震天大怒，正要杀死Donny。这时Donny Finkleberg为了保命，说他可以利用“操纵者”这个角色，告诉公众所有的变形金刚都处于反人类阵营，这会让公众也反对汽车人。

威震天嗅到了其中的利益，同意了Donny Finkleberg的意见，并协助宣传“操纵者”是真实的，他控制着每个变形金刚的思想和行为。播报结束后，Donny在威震天的脚上划了一根火柴，点燃了一根香烟，同时幸灾乐祸自己的这笔稳赚不赔的交易。威震天却没有把他当做“合作伙伴”，而是威胁Donny——如果再把自己的脚当做打火石就杀了Donny（威震天的原话使用了双关，他说：“如你再抽一支烟，你就会领教为什么吸烟有害健康！”）。

未完待续。。。。。。